Entrepreneurs et petites équipes
Documents pratiques pour votre entreprise
Créez votre activité, préparez vos échanges commerciaux et organisez vos dossiers d’entreprise avec des modèles gratuits à adapter, des exemples et des sources officielles.
124 documents disponibles.
Travailler avec ses clients
Définir ce qui est commandé, constater ce qui est livré et suivre le règlement. Ces documents accompagnent des échanges entre professionnels.
- 1.Avant la prestation : devis et commande
- 2.À la livraison : constater les écarts et réserves
- 3.Après facturation : suivre, relancer et convenir des paiements
Devis de prestation de services entre professionnels : modèle à compléter
Décrivez une mission, son prix et ses limites avant de commencer. Cette trame de devis B2B convient comme point de départ pour une prestation simple entre entreprises, par exemple une intervention de conseil ou de création. Le téléchargement fournit un fichier texte (.txt) à personnaliser ; ce n'est pas un logiciel de facturation ni un contrat complet.
Préparer ce documentBon de commande entre professionnels : modèle et vérifications
Formalisez les articles ou prestations commandés et retrouvez facilement la référence attendue par la comptabilité du client. Ce modèle de bon de commande B2B est une trame de travail téléchargeable en texte (.txt), à rapprocher de l'offre du fournisseur avant validation.
Préparer ce documentBon de livraison : modèle pour constater les marchandises reçues
Comparez ce qui était attendu avec ce qui arrive réellement. Ce bon de livraison à compléter sert aux échanges ordinaires de marchandises entre professionnels. Le fichier proposé est un modèle texte (.txt), sans calcul automatique et sans formulaire officiel de transport.
Préparer ce documentProcès-verbal de réception de prestation de services : modèle
Consignez les livrables remis, les vérifications effectuées et les points restant à corriger. Cette trame B2B concerne une prestation de services ordinaire. Elle ne constitue pas un procès-verbal de réception de travaux de construction. Vous pouvez télécharger et adapter son contenu en texte (.txt).
Préparer ce documentTableau de suivi des factures clients : trame et mode d’emploi
Suivez ce qui a été facturé, encaissé et relancé sans confondre ces étapes. Cette trame sert au pilotage quotidien d'une petite entreprise. Vous téléchargez un fichier texte (.txt) à reporter dans l'outil de votre choix ; il ne contient pas de formules et ne remplace pas la comptabilité ni un logiciel de facturation.
Préparer ce documentRelance de facture impayée : modèle de courriel amiable
Rappelez une facture arrivée à échéance avec un message précis, courtois et facile à traiter. Ce modèle vise une première relance adressée directement à un client professionnel. Il est disponible en texte (.txt) pour être repris dans un courriel ou un courrier ; il ne s'agit pas d'une mise en demeure.
Préparer ce documentÉchéancier de paiement entre professionnels : modèle de proposition
Organisez une discussion sur un solde impayé en indiquant les sommes et les dates proposées. Cette trame B2B est une proposition d'aménagement à faire vérifier et accepter ; elle n'impose rien au créancier et ne constitue pas un accord transactionnel complet. Le téléchargement est un fichier texte (.txt).
Préparer ce documentFacture acquittée : demander une confirmation de paiement
Vous avez payé une facture et avez besoin d'un justificatif clair pour votre dossier professionnel ? Ce modèle de demande aide le fournisseur à retrouver le règlement et à confirmer le paiement. Le fichier texte (.txt) est un courrier à personnaliser, pas une facture ni une preuve de paiement fabriquée par le client.
Préparer ce documentContrôler les mentions d’une facture : checklist avant émission
Cette checklist aide une petite entreprise à relire une facture avant émission, ou à documenter une demande de correction à son fournisseur. Elle distingue les données manquantes des incohérences commerciales. Le texte téléchargé est une fiche de contrôle, pas une facture ni une certification de conformité fiscale.
Préparer ce documentFacture d’acompte : fiche de préparation et rapprochement du solde
Préparez les informations d'une facture d'acompte et leur reprise sur la facture finale. Cette fiche organise les références, les montants et les paiements ; elle doit être reportée dans votre outil de facturation. Elle ne détermine pas à elle seule le traitement de TVA de l'opération.
Préparer ce documentFacture pro forma : modèle de proposition commerciale
Présentez une offre chiffrée sous la forme d'une pro forma clairement identifiée. Ce modèle aide un client professionnel à préparer son achat ; il n'est ni une facture comptable, ni un reçu, ni un justificatif de règlement. Les formalités douanières éventuelles demandent un document adapté à l'expédition.
Préparer ce documentFacturation électronique : plan de transition pour petite entreprise
Organisez le passage à la facturation électronique avec une liste d'actions, des responsables et des preuves de test. Cette trame concerne une petite entreprise qui doit clarifier ses flux entrants et sortants. Elle ne remplace pas la vérification de son périmètre fiscal ni du calendrier applicable.
Préparer ce documentComparer les plateformes agréées : grille de choix et de test
Comparez des plateformes agréées à partir de vos opérations et d'essais concrets. Cette grille donne un support de discussion avec l'éditeur et le comptable, sans classer commercialement les fournisseurs. Elle sépare l'agrément officiel, les services inclus et le coût de sortie.
Préparer ce documentChorus Pro : fiche de préparation d’une facture au secteur public
Rassemblez les références nécessaires avant d'envoyer une facture à un client public dans Chorus Pro. La fiche permet de demander les données manquantes au service acheteur et de suivre un dépôt. Elle ne remplace ni la facture elle-même ni les procédures particulières des marchés de travaux.
Préparer ce documentComparer des devis de travaux : grille des écarts à clarifier
Comparez plusieurs devis de travaux poste par poste avant de décider. Cette grille sert au donneur d'ordre, particulier ou professionnel, pour identifier les écarts de périmètre. Elle ne donne pas un avis technique sur la sécurité du chantier et ne remplace pas les documents contractuels des entreprises.
Préparer ce documentPréparer un devis de peinture : fiche de métrés et de périmètre
Décrivez les surfaces, l'état des supports et les finitions attendues avant de demander un devis de peinture. La fiche peut être remplie par le client puis vérifiée par le professionnel. Elle sert au chiffrage ; elle ne constitue ni un diagnostic des matériaux ni une prescription de travaux.
Préparer ce documentPréparer un devis d’électricité : fiche des besoins du chantier
Préparez la visite de l'électricien avec une liste des usages et équipements attendus. Cette fiche évite les demandes vagues et les oublis de périmètre dans le devis. Elle ne dimensionne aucune installation et ne propose aucune manipulation électrique : la conception et les vérifications relèvent du professionnel compétent.
Préparer ce documentCGV entre professionnels : dossier de préparation et validation
Préparez les informations nécessaires à des conditions générales de vente entre professionnels. Ce dossier rassemble les décisions commerciales et les questions à faire valider. Il ne fournit pas des CGV prêtes à signer et ne convient pas, sans adaptation spécifique, aux ventes aux consommateurs.
Préparer ce documentAvenant à une prestation de services : modèle de modification ciblée
Formalisez une modification précise d'un contrat de prestation entre professionnels : ajout de livrable, nouvelle échéance ou ajustement du prix. Cette trame suppose que les parties sont d'accord sur le changement. Elle ne remplace pas la revue du contrat initial lorsque la modification touche la responsabilité, les droits ou une prestation réglementée.
Préparer ce documentAccord de confidentialité : fiche de négociation avant partage
Définissez ce qui doit rester confidentiel avant de transmettre des informations à un partenaire. Cette fiche prépare la négociation d'un accord, unilatéral ou réciproque. Elle ne constitue pas un NDA signé et n'accorde aucun droit d'exploitation sur les documents ou inventions partagés.
Préparer ce documentPrestation informatique : cahier des charges à compléter
Transformez une demande informatique en besoins vérifiables avant de consulter un prestataire. Ce cahier des charges convient à un petit projet d'application, de site ou d'intégration. Il prépare le contrat ; il ne constitue ni un engagement de résultat automatique ni un audit de sécurité.
Préparer ce documentSous-traitance : fiche de cadrage d’une mission et de ses responsabilités
Cadrer une sous-traitance exige de décrire la mission confiée, ses interfaces et les validations attendues. Cette fiche rassemble les éléments opérationnels avant la rédaction du contrat. Elle ne remplace pas les vérifications légales du donneur d'ordre ni les formalités propres au bâtiment ou aux marchés publics.
Préparer ce documentRévision du prix d’une prestation : fiche de calcul à faire valider
Documentez le calcul d'un prix révisé lorsque votre contrat de prestation prévoit une clause applicable. Cette fiche rassemble la formule, les indices et les contrôles. Elle ne crée aucun droit à augmenter le prix et ne propose pas une clause d'indexation universelle.
Préparer ce documentPropriété intellectuelle des livrables : inventaire des droits à clarifier
Listez les créations, composants et usages attendus avant de négocier les droits sur des livrables. Cet inventaire aide le client et le prestataire à repérer ce qui doit être cédé, licencié ou fourni séparément. Il n'opère aucune cession et ne remplace pas un acte adapté aux droits concernés.
Préparer ce documentFin de prestation : fiche de passation et restitution des accès
Organisez la transmission des fichiers, matériels et accès lorsqu'une prestation se termine. Cette fiche de passation s'utilise après fixation des conditions de fin de mission. Elle n'est ni une lettre de résiliation ni une renonciation à des réserves ou réclamations sur le travail réalisé.
Préparer ce documentOrganiser ses dossiers employeur
Préparer une embauche, accueillir une personne, suivre le matériel et réunir les informations utiles aux obligations de l’employeur.
- 1.Avant l’arrivée : préparer les formalités
- 2.Au quotidien : documenter les remises et les missions
- 3.Dans la durée : préparer les entretiens et la prévention
Première embauche : checklist de préparation pour l’employeur
Organisez votre première embauche avec une checklist à compléter : responsable de chaque démarche, pièces à réunir et preuve de réalisation. Cette fiche de suivi ne remplace aucune déclaration officielle.
Préparer ce documentFiche d’accueil et d’intégration d’un salarié : modèle pratique
Préparez l’arrivée d’un salarié avec un parcours d’accueil, des interlocuteurs identifiés et un suivi des questions restantes. La fiche distingue une information présentée d’une tâche réellement comprise.
Préparer ce documentAttestation de remise de matériel au salarié : modèle d’inventaire
Consignez la remise d’un ordinateur, d’un téléphone ou d’un autre équipement professionnel avec son identifiant, ses accessoires et son état constaté. Le modèle sert de reçu de remise, sans clause automatique de remboursement.
Préparer ce documentRestitution de matériel par un salarié : modèle de reçu
Préparez un retour de matériel avec la liste des éléments attendus, les éléments effectivement reçus et les réserves constatées. Ce reçu clôture un inventaire matériel, pas les droits liés au contrat de travail.
Préparer ce documentOrdre de mission professionnelle : modèle à compléter
Formalisez un déplacement professionnel avec son objet, les lieux, les horaires envisagés, le transport et la validation des frais. Cette trame aide à préparer la mission et les imprévus avant le départ.
Préparer ce documentEntretien de parcours professionnel : trame de préparation
Préparez l’entretien de parcours professionnel avec une trame centrée sur les compétences, les perspectives et les actions à étudier. Elle ne contient pas de notation de performance et distingue les demandes des engagements validés.
Préparer ce documentRegistre unique du personnel : fiche de préparation et de contrôle
Préparez les informations à reporter dans le registre unique du personnel et repérez les mentions manquantes. Cette fiche de contrôle ne constitue pas, à elle seule, le registre obligatoire de l’établissement.
Préparer ce documentPréparer le DUERP : fiche d’inventaire des situations de travail
Recueillez les observations de terrain avant l’évaluation des risques : activité réelle, personnes exposées, dangers repérés et mesures existantes. Cette fiche prépare le travail collectif ; elle n’est ni un DUERP complet ni une certification.
Préparer ce documentEntretien annuel d’évaluation : trame factuelle
Préparez un entretien d’évaluation fondé sur le travail accompli, les moyens disponibles et les objectifs à venir. Cette trame concerne le secteur privé et reste distincte de l’entretien de parcours professionnel, consacré aux perspectives professionnelles et à la formation.
Préparer ce documentAccord de congé sans solde : modalités à formaliser
Formalisez un congé sans solde déjà discuté entre l’employeur et le salarié : dates, reprise et modalités pratiques. Ce modèle concerne un accord dans le secteur privé ; il ne remplace pas un congé légal particulier ni une analyse des dispositions collectives applicables.
Préparer ce documentContrat d’apprentissage : dossier de préparation avec le CFA
Réunissez les informations nécessaires à un projet de contrat d’apprentissage avec le CFA et l’interlocuteur compétent. Ce dossier prépare les échanges et les pièces ; il ne remplace pas le formulaire officiel, le contrat signé ou les démarches de dépôt.
Préparer ce documentFiche de préparation d’un contrat de travail
Préparez les informations à transmettre à la personne qui rédige ou vérifie un contrat de travail. Cette fiche de collecte concerne un recrutement dans le secteur privé ; elle n’est pas un contrat prêt à signer et ne détermine pas, à elle seule, le type de contrat autorisé.
Préparer ce documentPréparer un avenant au contrat : fiche de changement
Décrivez un changement envisagé avant de faire rédiger un avenant au contrat de travail. Cette fiche compare la situation actuelle et le projet ; elle ne qualifie pas automatiquement le changement et ne vaut ni proposition formelle au salarié ni accord signé.
Préparer ce documentFiche de renseignements administratifs du salarié recruté
Collectez les renseignements utiles à l’administration d’un salarié déjà recruté, dans un circuit confidentiel. Cette fiche n’est pas un questionnaire de candidature : chaque donnée ou justificatif doit correspondre à une formalité identifiée, et être demandé au bon moment.
Préparer ce documentOffre d’emploi : grille de rédaction et de vérification
Préparez une offre d’emploi claire, centrée sur le poste et les compétences utiles. Cette grille aide à rédiger puis relire l’annonce avant publication ; elle ne couvre pas les règles propres à toutes les professions ou aux recrutements de la fonction publique.
Préparer ce documentEntretien de recrutement : grille fondée sur les compétences
Conduisez un entretien de recrutement avec des questions liées au poste et des observations comparables. Cette grille est un outil de travail humain : elle n’établit pas de classement automatique et ne remplace pas une décision motivée sur les compétences nécessaires.
Préparer ce documentInvitation à un entretien de parcours professionnel
Invitez un salarié du secteur privé à préparer un entretien de parcours professionnel et précisez son objet. Ce courrier organise le rendez-vous ; il ne tient pas lieu d’entretien réalisé et ne permet pas, seul, de vérifier toutes les échéances applicables.
Préparer ce documentDocumenter la protection des données
Décrire vos traitements, informer les personnes et organiser les demandes de droits. Les trames aident à documenter vos décisions, sans certifier votre conformité.
- 1.Cartographier : traitements, prestataires et conservation
- 2.Informer : expliquer la collecte sur vos formulaires
- 3.Réagir : demandes de droits et incidents de données
Registre des traitements RGPD : fiche du responsable de traitement
Inventoriez une activité utilisant des données personnelles et les décisions qui l’encadrent. Cette fiche à copier sert au responsable de traitement ; elle ne remplace pas le registre propre à un prestataire sous-traitant.
Préparer ce documentFiche de suivi des sous-traitants RGPD : contrôles et justificatifs
Préparez la revue d’un prestataire qui traite des données pour votre compte. Cette fiche organise les questions, preuves et actions à suivre ; elle ne tient pas lieu de contrat de sous-traitance.
Préparer ce documentDurées de conservation des données : tableau de décision et contrôle
Définissez une règle justifiée pour chaque usage, puis vérifiez qu’elle fonctionne dans vos outils. Ce tableau ne fournit pas une durée valable pour toutes les données : il rend la décision et son application vérifiables.
Préparer ce documentMention RGPD pour un formulaire de contact : trame à adapter
Expliquez aux visiteurs ce que deviennent les informations de votre formulaire. Cette trame d’information n’est pas une case de consentement général et doit refléter les usages réels du site.
Préparer ce documentRéponse à une demande d’accès aux données personnelles : modèle
Préparez une réponse du responsable de traitement à une personne qui demande ses données. Le texte accompagne une recherche réelle et une copie sécurisée ; il ne suffit pas d’envoyer la politique de confidentialité.
Préparer ce documentVérifier l’identité pour une demande RGPD : courrier proportionné
Utilisez ce message uniquement lorsqu’un doute raisonnable sur l’identité empêche de traiter une demande de droits. Il propose une vérification ciblée ; il ne réclame pas automatiquement une carte d’identité.
Préparer ce documentDemande d’effacement RGPD : fiche de traitement et réponse
Organisez la réception, l’analyse et la réponse à une demande de suppression. Cette fiche est destinée à l’organisme qui reçoit la demande ; elle distingue les suppressions possibles des conservations encore justifiées.
Préparer ce documentRegistre des violations de données : fiche de suivi d’un incident
Documentez les faits, l’analyse du risque et les mesures prises après un incident touchant des données personnelles. Cette fiche interne ne déclenche aucune notification et ne remplace pas le téléservice de la CNIL.
Préparer ce documentFiche de choix de la base légale d’un traitement
Choisissez et documentez le fondement d’un usage précis de données avant de le mettre en place. Cette fiche organise le raisonnement : elle ne permet pas de sélectionner arbitrairement une base pour justifier un fichier déjà constitué.
Préparer ce documentAudit des champs d’un formulaire : minimiser les données
Passez en revue chaque champ d’un formulaire pour garder seulement ce qui sert réellement au service proposé. La grille produit une décision champ par champ, utilisable par la personne qui modifie le formulaire et celle qui vérifie le résultat.
Préparer ce documentMatrice des rôles : responsable de traitement et sous-traitant
Clarifiez qui décide des usages des données et qui agit sur instructions dans une relation entre entreprises. Cette matrice prépare la qualification des rôles ; elle ne remplace ni l’analyse des faits ni les clauses contractuelles nécessaires.
Préparer ce documentFiche d’examen de la nécessité de désigner un DPO
Rassemblez les faits utiles pour examiner si votre organisation doit désigner un délégué à la protection des données. Le nombre de salariés ne suffit pas à répondre : cette fiche évite de confondre référent interne, prestataire informatique et DPO officiellement désigné.
Préparer ce documentJournal de preuve et de retrait du consentement
Gardez une trace exploitable du consentement lorsqu’il constitue le fondement retenu, puis de son éventuel retrait. Ce journal accompagne votre mécanisme de recueil : il ne rend pas valable une case forcée, précochée ou insuffisamment expliquée.
Préparer ce documentTraiter une opposition à la prospection : fiche et réponse
Traitez une demande de ne plus recevoir de prospection et confirmez son exécution. Cette fiche vise la prospection commerciale ; les oppositions à d’autres traitements exigent une analyse différente et ne doivent pas être traitées comme un simple désabonnement.
Préparer ce documentRecette d’un bandeau cookies : grille de test
Vérifiez le fonctionnement réel des choix cookies sur votre site, au lieu de contrôler uniquement l’apparence du bandeau. Cette grille produit un relevé d’anomalies reproductibles à remettre au développeur ou au fournisseur du gestionnaire de consentement.
Préparer ce documentChecklist RGPD avant une campagne emailing
Préparez une campagne en vérifiant son public, l’origine des adresses et le mécanisme de désinscription. Cette checklist aide la personne chargée de l’envoi à bloquer une liste insuffisamment documentée avant de solliciter ses destinataires.
Préparer ce documentPolitique de confidentialité d’un site vitrine : trame
Rédigez une information de confidentialité correspondant à un site vitrine simple et à ses usages réels. La trame rassemble les rubriques à expliquer ; supprimez les usages absents et complétez chaque rubrique avant publication. Elle ne couvre pas automatiquement une boutique ou un service avec comptes utilisateurs.
Préparer ce documentInformation après collecte indirecte de données : modèle
Préparez l’information d’une personne dont les données proviennent d’un tiers ou d’une source publique. Cette trame décrit la provenance et l’usage envisagé. Elle n’autorise pas à réutiliser des coordonnées : la licéité de la collecte doit être vérifiée séparément.
Préparer ce documentAtelier de sensibilisation RGPD : déroulé et compte rendu
Animez un échange concret sur la protection des données à partir de situations rencontrées par votre équipe. Ce déroulé facilite la préparation et le suivi ; il ne délivre aucune certification de formation ni validation globale de conformité.
Préparer ce documentRevue des habilitations : tableau des accès aux données
Vérifiez que les droits d’accès correspondent encore aux missions des personnes et aux besoins des prestataires. Cette revue produit des décisions de maintien, de réduction ou de retrait, avec une preuve de leur exécution technique.
Préparer ce documentTest de restauration d’une sauvegarde : compte rendu
Vérifiez qu’une sauvegarde permet réellement de récupérer un fichier ou un service utilisable. Ce compte rendu porte sur un test de restauration maîtrisé, réalisé par la personne compétente, sans écraser les données de production.
Préparer ce documentFiche projet : protection des données dès la conception
Intégrez les questions de données personnelles dans le cahier des charges d’un nouveau service, avant les développements. Cette fiche transforme les décisions de protection en exigences vérifiables par l’équipe projet, sans prétendre remplacer une analyse d’impact lorsqu’elle est nécessaire.
Préparer ce documentFaut-il réaliser une AIPD ? Grille d’examen documentée
Documentez l’examen préalable de la nécessité d’une analyse d’impact relative à la protection des données. Cette grille rassemble les éléments et renvoie aux listes CNIL ; elle n’est ni une AIPD complète ni un calcul automatique d’exemption.
Préparer ce documentInventaire des preuves RGPD et suivi des écarts
Retrouvez les documents qui montrent vos décisions et vos contrôles en matière de données personnelles. Cet inventaire produit une liste de preuves disponibles et d’écarts à résoudre. Il ne donne ni score de conformité ni certificat.
Préparer ce documentPréparer sa comptabilité et ses frais
Rassembler les justificatifs, suivre les dépenses et préparer le travail avec son comptable.
- 1.Documenter chaque dépense
- 2.Contrôler les pièces et les écarts
- 3.Classer les éléments à transmettre
Note de frais professionnels : modèle avec suivi des justificatifs
Présentez une demande de remboursement de dépenses professionnelles avec des justificatifs faciles à rapprocher. Le modèle concerne un salarié qui a avancé des frais pour son activité. Il ne décide pas de leur exonération sociale ou de leur déductibilité fiscale, et doit suivre la procédure de l'employeur.
Préparer ce documentAvance de frais professionnels : demande et régularisation
Demandez une avance pour une mission puis rapprochez-la des dépenses réellement justifiées. Ce modèle évite de confondre argent confié avant le déplacement et remboursement définitif. Il s'agit d'un suivi interne de frais professionnels, à valider selon les règles de l'employeur.
Préparer ce documentRepas d’affaires : fiche justificative à joindre à la dépense
Documentez le contexte professionnel d'un repas avec des clients, partenaires ou prospects. Cette fiche complète la facture du restaurant pour aider la personne qui contrôle la dépense. Elle ne remplace pas le justificatif et ne garantit ni récupération de TVA ni déduction fiscale.
Préparer ce documentDéplacements professionnels : relevé des trajets et pièces justificatives
Conservez un relevé précis des déplacements effectués pour une mission professionnelle. Le document relie chaque trajet à son objet et aux pièces disponibles. Il prépare une demande de remboursement ; il ne calcule pas automatiquement une indemnité kilométrique et ne remplace pas la validation de l'employeur.
Préparer ce documentLivre des recettes en micro-entreprise : fiche de saisie préparatoire
Préparez les lignes de recettes encaissées avant leur inscription dans le livre de votre micro-entreprise. La fiche aide à rapprocher paiements, clients et justificatifs. Le fichier texte modifiable n'est pas, à lui seul, un livre comptable garantissant l'intégrité des écritures enregistrées.
Préparer ce documentRegistre des achats en micro-entreprise : fiche préparatoire
Préparez le détail des achats professionnels avant de les enregistrer dans le support comptable approprié. Cette fiche sert à classer règlements et justificatifs ; vérifiez les obligations exactes selon votre activité et votre régime. Elle ne remplace pas un registre définitif et ne transforme pas les dépenses en charges déductibles au régime micro.
Préparer ce documentClôture comptable : dossier des pièces à remettre au comptable
Rassemblez les informations demandées pour la clôture d'un exercice et suivez les pièces encore manquantes. Ce dossier facilite le travail avec le comptable ; il ne produit ni bilan ni déclaration fiscale. La liste doit être adaptée à l'activité, au régime et aux opérations de l'entreprise.
Préparer ce documentRapprochement bancaire : fiche de contrôle des écarts
Comparez les mouvements du relevé bancaire avec votre suivi comptable et documentez les écarts. Cette fiche prépare un rapprochement à une date donnée ; elle ne remplace pas les écritures du logiciel ni leur contrôle. Elle est utile même lorsque les opérations sont importées automatiquement.
Préparer ce documentInventaire du stock : feuille de comptage et contrôle des écarts
Préparez un comptage physique des marchandises et documentez les différences avec le stock suivi. Cette feuille distingue quantités observées, état des articles et valorisation à examiner. Elle ne remplace pas une méthode comptable d'évaluation et ne doit pas être utilisée pour masquer les écarts.
Préparer ce documentArchiver les pièces comptables : plan de classement et suivi des accès
Organisez le classement des pièces comptables pour retrouver un document, son écriture et sa preuve de paiement. Ce plan distingue rangement, accès et durée de conservation à vérifier. Il ne fixe pas une durée unique à tous les documents de l'entreprise et ne remplace pas une solution d'archivage adaptée.
Préparer ce documentPréparer ses assurances professionnelles
Décrire son activité et ses biens, comparer les garanties et organiser les échanges avec son assureur.
- 1.Décrire les risques réels
- 2.Faire préciser garanties et exclusions
- 3.Conserver les preuves et les échanges
Assurance RC professionnelle : grille de comparaison des garanties
Comparez des propositions de responsabilité civile professionnelle à partir des activités réellement exercées et des dommages envisagés. Cette grille vous aide à interroger l'assureur ou le courtier. Elle ne détermine pas à elle seule les assurances obligatoires de votre profession et ne classe pas les offres selon leur seul prix.
Préparer ce documentAssurer un local professionnel : inventaire à transmettre à l’assureur
Décrivez votre local, vos équipements et vos marchandises avant de demander ou mettre à jour une assurance professionnelle. Cet inventaire prépare un échange avec l'assureur. Il ne constitue ni une expertise de valeur ni une promesse d'indemnisation en cas de sinistre.
Préparer ce documentAssurance flotte de véhicules : fiche du parc et des usages
Rassemblez les véhicules, conducteurs et usages de votre entreprise avant de consulter un assureur flotte. La fiche permet de signaler les différences entre véhicules et les évolutions du parc. Elle ne prouve pas qu'un véhicule est assuré et ne remplace pas les documents contractuels délivrés par l'assureur.
Préparer ce documentDemander une attestation d’assurance professionnelle adaptée à une mission
Demandez à l'assureur une attestation correspondant à l'activité, aux dates et au territoire d'une mission précise. Cette lettre évite de transmettre au client un justificatif trop général ou expiré. Elle ne permet pas de créer soi-même une attestation et ne remplace pas la lecture des garanties du contrat.
Préparer ce documentProtection juridique professionnelle : grille des litiges et limites couverts
Comparez les garanties de protection juridique professionnelle à partir des litiges qui pourraient concerner votre activité. La grille distingue conseil, assistance et frais de procédure. Elle ne prédit pas la prise en charge d'un dossier précis et ne remplace pas une déclaration à l'assureur lorsqu'un différend existe déjà.
Préparer ce documentAssurance perte d’exploitation : fiche des besoins et scénarios d’arrêt
Décrivez les conséquences d'un arrêt d'activité pour discuter d'une garantie pertes d'exploitation avec votre assureur. Cette fiche organise les scénarios, les dépendances et les données économiques à fournir. Elle ne calcule pas une indemnité et ne présume pas que toute baisse de chiffre d'affaires est couverte.
Préparer ce documentActivité professionnelle à domicile : déclaration des usages à l’assureur
Informez votre assureur de l'activité professionnelle exercée à domicile et demandez une réponse sur les garanties adaptées. La lettre décrit les usages réels du logement, du matériel et de l'accueil éventuel. Elle ne vaut pas autorisation d'exercer dans les lieux ni extension automatique du contrat habitation.
Préparer ce documentOrganiser la prévention au travail
Préparer les informations, observations et actions de prévention avec les personnes compétentes.
- 1.Repérer les situations de travail
- 2.Consigner les mesures à vérifier
- 3.Suivre les actions et leur efficacité
Audit des affichages et informations des salariés
Vérifiez les informations que les salariés doivent pouvoir consulter, leur emplacement et leur mise à jour. Ce tableau prépare un audit par établissement ; il ne constitue pas une affiche universelle valable pour toutes les entreprises et tous les effectifs.
Préparer ce documentFiche de contacts d’urgence et d’accès au site
Préparez une fiche lisible permettant de donner l’adresse exacte du site et de joindre les contacts utiles en cas d’urgence. Elle complète l’organisation des secours définie pour vos locaux ; elle ne remplace pas des consignes adaptées aux risques ni une formation.
Préparer ce documentAvis d’accès au DUERP pour les salariés
Informez les salariés des modalités pratiques de consultation du document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce modèle prépare l’avis d’accès ; il ne crée pas le DUERP et ne remplace pas son évaluation, ses mises à jour ou les obligations de conservation.
Préparer ce documentTableau de suivi des actions de prévention du DUERP
Transformez les mesures décidées après l’évaluation des risques en actions attribuées et vérifiables. Ce tableau aide au suivi opérationnel ; il ne remplace ni le DUERP ni, lorsqu’il est requis, le programme annuel de prévention avec son contenu réglementaire.
Préparer ce documentFiche de suivi des équipements de protection individuelle
Suivez l’attribution, l’entretien et les vérifications d’un équipement de protection individuelle. Cette fiche complète les notices et l’organisation de prévention ; elle n’atteste pas à elle seule la conformité de l’équipement ni l’aptitude de la personne à une tâche.
Préparer ce documentPréparer les consignes incendie de ses locaux
Rassemblez les informations nécessaires à la rédaction de consignes incendie propres à vos locaux. Ce dossier est à compléter avec une personne compétente : il ne constitue pas une consigne prête à afficher et ne remplace ni les plans ni les exercices adaptés au site.
Préparer ce documentInspection commune préalable : trame de compte rendu
Préparez et consignez les observations d’une inspection commune avant l’intervention d’une entreprise extérieure. Cette trame aide les interlocuteurs à documenter les interférences ; elle ne remplace pas le plan de prévention ni les procédures propres à un chantier soumis à un autre cadre.
Préparer ce documentAnalyser une situation de travail pour prévenir les RPS
Décrivez une situation de travail pour engager une prévention collective des risques psychosociaux. Cette fiche ne mesure pas la santé d’une personne et n’établit aucun diagnostic. Elle sert à comprendre l’organisation et à préparer des actions avec les interlocuteurs compétents.
Préparer ce documentPréparer la création de son activité
Clarifier le projet, son financement et les pièces à réunir avant les démarches officielles.
- 1.Décrire le projet et ses besoins
- 2.Préparer le budget et les justificatifs
- 3.Suivre les demandes et formalités
Création de micro-entreprise : dossier de préparation
Rassemblez les informations nécessaires avant de commencer la création de votre micro-entreprise sur le guichet unique. Cette checklist prépare la saisie et le suivi des pièces ; elle ne crée pas l’entreprise et ne détermine pas à votre place le régime fiscal adapté.
Préparer ce documentPlan de financement initial : tableau à compléter
Construisez le tableau des besoins et des ressources nécessaires pour démarrer. Ce plan de financement initial sert à discuter avec vos financeurs et à repérer un manque de financement ; il ne remplace ni un prévisionnel de résultat ni un plan de trésorerie mensuel.
Préparer ce documentPrêt d’honneur : préparer son dossier et son entretien
Préparez un dossier de prêt d’honneur qui explique votre projet, vos besoins et votre capacité à le porter. Cette fiche organise les éléments à présenter au réseau d’accompagnement ; elle ne constitue pas une demande officielle et ne promet pas l’obtention du prêt.
Préparer ce documentBudget des frais de lancement d’une entreprise
Listez les frais à payer pour lancer votre activité et leurs dates de décaissement. Ce budget détaille les achats et engagements de départ ; le plan de financement utilise ensuite son total pour comparer besoins et ressources.
Préparer ce documentAccompagnement à la création : grille de choix
Choisissez un accompagnement à la création selon les décisions à prendre et les livrables attendus. Cette grille compare les services proposés ; elle ne classe pas les organismes et ne garantit ni financement ni réussite commerciale.
Préparer ce documentAides à la création : tableau de recherche et de suivi
Organisez votre recherche d’aides à la création sans compter trop tôt sur un financement. Le tableau distingue une piste repérée, une éligibilité à confirmer, une demande déposée et une décision obtenue.
Préparer ce documentChoisir et gérer ses locaux
Comparer les solutions de domiciliation, lire les documents du local et préparer les constats.
- 1.Préciser l’usage du local
- 2.Comparer les engagements et les pièces
- 3.Documenter les constats et les charges
Domiciliation d’entreprise : grille de comparaison
Comparez plusieurs solutions de domiciliation en tenant compte du courrier, des locaux et du coût complet. La fiche sépare l’adresse administrative de l’endroit où vous exercez effectivement l’activité.
Préparer ce documentJustificatifs de domiciliation : préparer son dossier
Constituez un dossier lisible pour justifier l’adresse de votre entreprise. L’inventaire aide à rapprocher l’adresse déclarée, votre droit d’utiliser les lieux et les pièces demandées par la démarche officielle.
Préparer ce documentÉtat des lieux d’un local commercial : trame détaillée
Décrivez contradictoirement l’état d’un local commercial à l’entrée ou à la sortie. La trame facilite une visite pièce par pièce avec des observations précises, des réserves et des photographies identifiées.
Préparer ce documentBail commercial : grille de lecture avant signature
Relisez un projet de bail commercial avec une grille qui relie chaque point au contrat et à ses annexes. Elle prépare les questions à poser au bailleur ou au conseil ; elle n’est pas un modèle de bail à signer.
Préparer ce documentCharges du bail commercial : tableau de vérification
Vérifiez un décompte de charges de bail commercial en rapprochant chaque poste du contrat et des justificatifs. Ce tableau prépare une demande d’explications et évite de confondre montant facturé, dépense réelle et charge effectivement récupérable.
Préparer ce documentPréparer une réponse à un marché public
Analyser la consultation, organiser sa candidature et contrôler son offre avant dépôt.
- 1.Sélectionner et analyser la consultation
- 2.Réunir les pièces et préparer la réponse
- 3.Contrôler puis tracer le dépôt
Appels d’offres publics : tableau de veille et de sélection
Transformez votre veille des marchés publics en une liste de consultations réellement adaptées à votre entreprise. Le tableau sert à décider où investir du temps de réponse, sans assimiler un avis repéré à une commande accessible ou gagnée.
Préparer ce documentDCE : grille d’analyse avant de répondre à un marché public
Analysez les documents d’une consultation avant de rédiger votre offre. Cette grille rassemble les exigences et les points bloquants du DCE ; elle ne remplace pas les documents publiés par l’acheteur.
Préparer ce documentMarché public : préparer les pièces DC1 et DC2
Préparez les informations à reporter dans les formulaires de candidature DC1 et DC2 lorsque cette présentation est adaptée à la consultation. Cette fiche de travail ne remplace pas les formulaires officiels ni un DUME demandé par l’acheteur.
Préparer ce documentMémoire technique de marché public : trame de réponse
Construisez un mémoire technique qui répond aux besoins précis d’un marché public. La trame aide à expliquer comment vous réaliserez la prestation ; adaptez-la au cadre de réponse imposé lorsqu’il existe.
Préparer ce documentBordereau de prix unitaires : grille de contrôle
Contrôlez votre bordereau de prix unitaires avant de remettre une offre. La grille sert à détecter une unité mal comprise, un poste oublié ou une différence entre le BPU et les autres pièces financières.
Préparer ce documentDépôt électronique d’une offre : checklist de vérification
Préparez le dépôt électronique d’une réponse à un marché public et conservez les preuves utiles. Cette checklist vérifie l’accès, les fichiers et la réception ; elle ne garantit pas la recevabilité de leur contenu.
Préparer ce documentQuestions à l’acheteur public : tableau de suivi
Rédigez des questions précises à l’acheteur public et suivez leurs effets sur votre offre. Le tableau évite qu’une ambiguïté technique ou contractuelle soit oubliée entre la lecture du dossier et le dépôt.
Préparer ce documentOrganiser ses démarches de marque
Préparer les recherches et le périmètre d’un dépôt, puis suivre les échéances utiles.
- 1.Décrire le signe et ses usages
- 2.Documenter les recherches et décisions
- 3.Suivre les titres et échéances
Recherche d’antériorités de marque : fiche de travail
Consignez vos recherches d’antériorités avant de choisir ou déposer une marque. Cette fiche garde la trace des signes examinés, des produits et services concernés et des questions à soumettre à un spécialiste ; elle ne certifie pas la disponibilité du signe.
Préparer ce documentDépôt de marque : préparer les produits et services
Préparez le choix des produits et services avant un dépôt de marque. Ce brief aide à décrire l’activité que le signe doit protéger ; il complète la démarche officielle de dépôt et ne remplace pas le formulaire INPI.
Préparer ce documentRenouvellement de marque : tableau de suivi
Suivez les échéances de vos marques et préparez leur renouvellement. Ce tableau permet d’identifier le titre, son titulaire, son périmètre et les actions à accomplir ; il ne renouvelle aucun droit à lui seul.
Préparer ce documentPréparer les décisions de société
Réunir les informations et documents utiles aux associés avant les décisions et formalités.
- 1.Identifier la décision à préparer
- 2.Réunir les pièces et points à valider
- 3.Suivre la décision et les démarches
Statuts de société : préparer le brief des associés
Préparez les décisions que les associés doivent discuter avant la rédaction des statuts. Ce brief transforme les attentes de chacun en questions documentées pour le rédacteur ; ce n’est ni un jeu de statuts ni un pacte d’associés.
Préparer ce documentAssemblée de société : dossier de préparation
Organisez les pièces et vérifications nécessaires avant une assemblée de société. Cette fiche prépare la réunion selon votre forme sociale et vos statuts ; elle n’est ni une convocation officielle ni un procès-verbal de décision.
Préparer ce documentModification des statuts : tableau des formalités
Suivez les étapes d’une modification des statuts sans perdre le lien entre décision, texte mis à jour et formalités. Le tableau s’utilise après identification du changement envisagé ; il ne détermine pas seul la procédure applicable.
Préparer ce documentPréparer ses publications légales
Contrôler les informations à transmettre pour une publication et conserver ses justificatifs.
- 1.Vérifier les informations de la décision
- 2.Préparer la transmission au support
- 3.Contrôler et classer le justificatif
Documenter son organisation alimentaire
Préparer les relevés et procédures adaptés à l’activité, avec les guides de bonnes pratiques applicables.
- 1.Décrire l’organisation réelle
- 2.Consigner les contrôles et écarts
- 3.Suivre les corrections et leurs preuves
Plan de maîtrise sanitaire : inventaire des documents
Faites l’inventaire des documents qui décrivent votre maîtrise sanitaire et des enregistrements qui montrent leur application. Cette trame organise un dossier existant ou à construire ; elle ne constitue pas à elle seule un plan de maîtrise sanitaire complet.
Préparer ce documentRelevé des températures alimentaires : fiche de suivi
Enregistrez les mesures de température et les actions prises lorsqu’un écart est constaté. La fiche distingue l’équipement, le produit et la méthode de mesure ; elle doit être adaptée à votre plan de maîtrise sanitaire.
Préparer ce documentNettoyage et désinfection alimentaire : fiche de procédure
Décrivez une opération de nettoyage et de désinfection pour une zone ou un équipement alimentaire identifié. Cette fiche relie les consignes du produit, l’exécution et le contrôle ; elle doit être validée pour votre matériel et votre activité.
Préparer ce documentContrôle d’hygiène alimentaire : préparer les preuves
Préparez l’accès aux documents et aux preuves utiles lors d’un contrôle d’hygiène alimentaire. Le dossier aide à expliquer votre fonctionnement réel ; il ne sert pas à fabriquer rétroactivement des relevés ou à présenter une conformité non vérifiée.
Préparer ce documentPréparer l’accessibilité de ses locaux
Rassembler les informations et observations utiles à l’accueil du public et aux démarches compétentes.
- 1.Décrire l’accueil et les locaux
- 2.Réunir les pièces disponibles
- 3.Faire vérifier les points à traiter
Registre public d’accessibilité : inventaire et suivi
Préparez l’inventaire du registre public d’accessibilité de votre établissement recevant du public. Cette trame organise les informations et pièces à réunir ; elle n’est ni une attestation d’accessibilité ni une validation technique de l’établissement.
Préparer ce documentTravaux d’accessibilité ERP : préparer la visite technique
Préparez une visite technique pour examiner l’accessibilité de votre ERP et les travaux envisagés. Le brief décrit les usages, les difficultés observées et les documents disponibles ; il ne constitue pas un diagnostic réglementaire.
Préparer ce documentPréparer une activité réglementée
Identifier les démarches et pièces propres à l’activité avant de commencer son exploitation.
- 1.Décrire précisément l’activité
- 2.Vérifier les interlocuteurs et justificatifs
- 3.Suivre les autorisations nécessaires
Ouverture d’un commerce : tableau des autorisations
Recensez les autorisations et vérifications liées à votre projet de commerce. Ce tableau aide à identifier les démarches selon l’activité, le local et les installations ; il n’est pas une autorisation générale d’ouverture.
Préparer ce documentCommerce ambulant : préparer une demande d’emplacement
Préparez une demande d’emplacement pour un commerce ambulant en décrivant clairement votre installation. La trame accompagne les pièces et formulaires exigés localement ; elle ne permet pas de s’installer avant l’autorisation nécessaire.
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